Cómo compartir registros con otros usuarios

iusUp te permite compartir registros creados por un usuario determinado con otros usuarios del sistema. De esta manera, es posible compartir Clientes, Contratos y Expedientes.

En primer lugar, hay que hacer clic en el icono con forma de embudo para acceder a Filtros avanzados y comprobar si está determinado que el propietario, al crear un registro, es igual al usuario actual. Si hacemos clic en las iniciales situadas a la derecha del todo en la cinta principal, veremos de hecho cuál es el usuario actualmente activo en iusUp. Y, si pulsamos en la opción «Ver/Cambiar sesión», podremos ver la sesión y el equipo que están activos en ese momento.

Para compartir un registro, ya sea un Cliente, un Contrato o un Expediente, hay que hacer hacer clic en los tres puntos situados a la derecha del menú superior y seleccionar la opción «Compartir». Allí se puede ver quién está compartiendo originalmente el registro y determinar si queremos compartirlo con más usuarios. En este caso, podremos asignar qué acciones podrán llevar a cabo o no cada uno de ellos.